Petugas kebersihan Grace Walker bekerja 10 tahun untuk membelikan putranya, Ethan Walker, ramuan kebangkitan—tetapi para bangsawan merampas dan menghancurkannya. Dia meminum sisanya, lalu membangkitkan bakat Summoner Rank SSS. Kristal penilai tidak mampu membaca batas kekuatannya, sehingga dia divonis Rank F. Untuk membuktikan diri dan mengakhiri penghinaan terhadap ibunya, dia mengikuti ujian Federasi. Mampukah bocah 'sampah' ini mendobrak aturan kelas sosial?
