Setelah dituduh meracuni anggur pernikahan kerajaan, Keluarga Hallowyn musnah dan Sera menjadi satu-satunya yang selamat. Diasingkan ke Tembok Evernight, dia terlahir kembali dengan ingatan kehidupan sebelumnya dan tahu wilayah Utara akan kacau. Untuk bertahan hidup, dia memilih Kael, prajurit terkuat yang paling miskin. Dengan api sihir yang bisa mengendalikan tanaman, Sera membawa Keluarga Ashwood keluar dari kemiskinan. Namun, Kael menyimpan darah naga. Saat musuh lama kembali, Sera membangkitkan ladang beku dan Kael berubah menjadi naga. Kali ini, semua utang darah akan dibayar.