Setelah semalam bersama putri duyung, Raja Merlin memiliki tujuh bayi rahasia. Enam tahun kemudian, ketujuh anak itu memanggilnya Ayah, tetapi ia menyangkal mereka. Saat seorang ratu kejam mengancam anak-anaknya, Merlin harus melindungi keluarga yang tak pernah diketahuinya.
